券商舆情周报｜两头部券商收央行“反洗钱”罚单；券商实测ChatGPT写研报

　　一周Topic（02.06-02.12）

　　两家头部券商收央行千万级反洗钱罚单，多名责任人连带被罚

　　市场舆情综述

　　A股市场：A股市场震荡盘整，三大指数系数收跌。上证指数跌0.08%，深证成指跌0.64%，创业板指跌1.35%。本周成交中枢下行，日均成交8645亿元。申万31个一级行业涨跌互现，通信、传媒、环保、公用事业、轻工制造领涨，有色金属、煤炭、非银金融、电力设备、商贸零售领跌。本周北向资金净流入29.33亿元，其中沪股通净流入50.35亿元，深股通净流出21.02亿元。

　　市场舆情动态

　　证监会：建设中国特色现代债券市场

　　2月10日，证监会召开2023年债券监管工作会议，总结债券监管工作，分析当前形势，研究部署2023年债券监管重点任务。中国证监会副主席李超出席会议并讲话。会议认为，要以建设中国特色现代债券市场为目标，纲举目张抓好改革发展稳定各项工作。

　　证监会同意“基金E账户”公开试运行

　　中国证监会2月10日发布消息，同意中国结算启动公募基金账户份额信息统一查询平台暨“基金E账户”公开试运行。“基金E账户”APP已在各大手机应用商店上架，试运行期间，投资者可通过持有基金的基金管理人获取邀请码进行注册使用。“基金E账户”为个人投资者提供公募基金账户及份额信息的“一站式”查询服务，旨在解决广大中小投资者遗忘账户、查询繁琐等行业服务痛点，着力提升投资者获得感。

　　1月信贷创纪录

　　2月10日，央行发布的2023年1月金融统计和社会融资数据显示，1月信贷增长如期实现“开门红”，总量与结构双双好转，社融增量规模显著回升。当月人民币贷款增加4.9万亿元，创下单月历史新高，同比多增9227亿元；社会融资规模增量达到5.98万亿元，比上年同期少1959亿元。

　　1月CPI同比上涨2.1%

　　1月份，全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.1%。其中，食品价格上涨6.2%，非食品价格上涨1.2%。CPI同比涨幅突破2%，这一表现基本符合市场预期。国家统计局城市司首席统计师董莉娟介绍，从同比看，食品价格和非食品价格的涨幅均在扩大，分别影响CPI上涨约1.13个百分点和0.98个百分点。

　　监管要闻

　　证监会发布2022年案件办理情况

　　2月10日，证监会官网发布2022年案件办理情况：全年办理案件603件，其中重大案件136件，向公安机关移送涉嫌犯罪案件和通报线索123件，案件查实率达到90%。根据通报，总体来看，案发数量持续下降，办案质效明显提升，“严”的监管氛围进一步巩固，市场生态进一步净化。通报指出，中介机构违法案件保持高位，部分主体失职缺位问题突出。

　　证监会公布4项金融行业标准

　　近日，证监会发布《证券公司场外业务资金服务接口》《证券期货业机构内部接口 账户管理》《证券期货业机构内部接口 资讯数据》《证券期货业信息系统渗透测试指南》4项金融行业标准，自公布之日起施行。下一步，证监会将继续推进资本市场信息化建设，着力做好基础标准制定工作，促进行业信息交换、信息安全等领域标准研制，不断夯实科技监管基础。

　　中证协孟宥慈：投行机构要勤勉尽责把好资本市场的入口关

　　2月10日，中证协投资银行专业委员会在北京召开全体会议。会上，中证协副会长孟宥慈表示，投行机构要进一步提高对全面实行股票发行注册制改革重大意义的认识，对注册制本质的认识，对注册制试点成效的认识，对本次改革制度安排的认识，充分学习和理解注册制新规，落实好投行主体责任，扎实细致做好基础工作，勤勉尽责把好资本市场的入口关，促进提高上市公司质量。

　　媒体：中证协就修订压力测试细则向行业征求意见

　　2月10日，有媒体报道称，中证协研究修订了《压力测试指引》内容，并就修订稿向各券商征求意见，具体修订内容为：一是提高压力测试审慎性和精细化程度；二是深化完善压力测试结果的报告和应用；三是健全常态化压力测试机制；四是加强对压力测试的保障机制；五是加强压力测试工作的自律管理；六是增加参考案例，提高压力测试工作水平。

　　北交所融资融券业务2月13日启动

　　经中国证监会批准，北交所融资融券交易业务将于2023年2月13日正式启动，届时已取得北交所融资融券交易权限的证券公司可以接受投资者委托，向北交所进行融资融券交易申报。首批融资融券标的包括56只股票，有诺思兰德、华岭股份等，以2023年1月31日为计算基准日确定。按照规则，北证50指数成份股纳入融资融券标的股票范围，相关股票自调入北证50指数生效日起调入融资融券标的股票范围。

　　券商舆情分析

　　监测周期内，上市券商相关报道共21921篇，单家券商周平均报道数约为509篇，环比下降约15%。除微博外的每日声量整体分布于2600-3200区间，区间热度波幅缩窄。券商热度方面，中信证券、中金公司、国泰君安前三。媒体方面，金融界数据量最多，共808条，证券之星次之，共744条，网易手机网位居第三，共654条。

　　券商经营动态

　　华宝证券IPO获反馈意见

　　近日，证监会在官网披露了华宝证券首次公开发行股票申请文件反馈意见，从规范性、信息披露与财务会计资料等方面提出41条问题。其中，规范性方面，证监会对华宝证券证券经纪业务增速较快、同类型资管计划管理费率差异、定向资管产品整改进展情况等予以关注。信息披露方面，证监会还对华宝证券现金流量净额波动较大以及资产负债表涉及金融资产种类较多、金额较大提出了反馈意见。

　　华泰证券决定延期召开股东大会

　　2月6日晚间，华泰证券公告，综合考虑市场环境和公司发展战略、经营状况，为平衡股东回报和公司价值创造能力，进一步统筹相关融资工作安排，公司决定延期召开股东大会。

　　城堡证券等五家外资公司获OFII资格

　　2月9日，中国证监会发布关于城堡证券中国有限公司等五家公司合格境外投资者资格的批复。经审核，核准瑞丰证券有限公司、凯穆私人有限公司、城堡证券中国有限公司、英特佩克理财与投资顾问公司、常春藤资产管理(香港)有限公司合格境外投资者资格。公司在开展合格境外投资者业务的过程中，应当严格遵守有关规定，依法履行职责、承担责任。

　　6家券商获准自营参与碳排放权交易

　　近日，中金公司、中信建投证券、申万宏源证券、华泰证券、东方证券等5家券商相继发布公告称，证监会对公司在境内合法交易场所自营参与碳排放权交易无异议。此外，媒体近日从华宝证券获悉，该券商亦获准自营参与碳排放权交易。相关券商表示，公司将按照有关规定和上述无异议函的要求，以服务实体经济，降低全社会减排成本，推进经济向绿色低碳转型升级为目标，合规、审慎开展业务，并将相关业务纳入全面风险管理体系。

　　国联证券拟收购中融基金

　　2月7日晚，国联证券发布公告称，拟通过摘牌方式收购中融信托所持有中融基金51%股权，挂牌底价为15亿元。在取得中融信托所持有中融基金51%股权的前提下，国联证券还将通过协议受让方式收购上海融晟所持有中融基金49%股权，该部分受让价格将参考经国资评估备案结果且不高于14.45亿元。

　　耀才证券宣布即将暂停内地客户港美股账户

　　2月10日，有媒体报道，香港本地老牌券商耀才证券通过邮件告知客户，“鉴于此前监管机构指有部分香港券商于内地非法经营跨境证券业务”，故决定于由2月16日起暂时关闭内地身份开户客户的账户，直至获得监管机构最新指引后才可继续使用。今年2月7日，有市场传言称，16家中资券商收到消息，2月16日之前，清散港美股业务，内地IP要下线港美股app。多家券商表示，没有收到监管的明确指示。

　　敏感舆情

　　疑似财通证券分析师错发桃色消息

　　2月12日，有网友爆料称，财通证券研究所联席所长、食品饮料首席分析师苏某在五粮液投资者群里发了劲爆的桃色消息，“和领导二人局，叫了7个”。此事件也引发“圈儿”内群嘲，有业内人士表示，“（苏某）自己发群发错了。”有网友评论称，“自毁前途”、“下周财通就没他了”，还有网友表示“想知道后续怎么处理”。

　　国金证券和悦康药业辟谣调研传闻

　　近日网传一份国金证券调研活动日程安排，调研的上市公司包括悦康药业等，日程中还要去环球影城、足疗、酒吧/KTV等。国金证券称，近期确有调研活动，但是上述“网传图片中的内容只是套用了国金证券活动名字，没有这个事情。公司内部也在调查，不排除个人恶意行为”。悦康药业表示，“公司未与国金证券接触过，近期也未接受过国金证券调研，更没有网传相关安排存在。公司表示，近期机构调研都是线上沟通，没有集中的线下调研活动。”

　　东吴证券研究所辟谣发起光伏掼蛋局

　　2月9日，一则显示由东吴电新团队发起的“掼蛋活动邀请”在社交平台流传，活动时间为2月9日晚19点，特邀掼蛋导师为天合光能IR。上述活动邀请显示，掼蛋是一种在淮安及周边地区广为流传的扑克游戏，因众多光伏企业位于江苏地区，打掼蛋成为融入光伏圈的核心技能之一。东吴证券电新团队回应称，并未举办相关活动。

　　两头部券商收央行“反洗钱”罚单

　　2月10日，央行官网披露了多则处罚信息，两家头部券商在内的三家机构领千万罚单，中信证券和中信建投因违反“反洗钱”，合计被罚2764万元。其中，中信证券被罚款1376万元，4名相关责任人被处以罚款2.5万元至10.5万元不等；中信建投被罚款1388万元，4名相关责任人被分别被处以罚款3.5万元至7万元不等。另外，江苏银行因违反账户管理规定等9项违法行为，被警告并遭罚款773.6万元。三家机构合计被罚3537万元。

　　两券商被证监会立案

　　2月6日，东北证券和东海证券分别公告称，近日收到证监会《立案告知书》。两家券商被立案均和投行执业有关，其中，东北证券在执行豫金刚石2016年非公开发行股票项目中，涉嫌保荐、持续督导等业务未勤勉尽责，所出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；东海证券因在金洲慈航集团股份有限公司2015年重大资产重组中，开展独立财务顾问业务涉嫌未勤勉尽责。

　　5家券商被北交所监管

　　2月7日，北京证券交易所公示了对东吴证券、东北证券、东亚前海、国信证券和东莞证券5家券商的监管措施。其中，东吴证券、东北证券和国信证券被口头警示，东北证券还被约见谈话，东亚前海和东莞证券则被要求提交书面承诺。违规事由方面，东吴证券和东北证券为信息披露违规，东亚前海和国信证券是承销违规，东莞证券则是交易违规。

　　行业舆情

　　券商实测ChatGPT写研报

　　最近，社交平台被ChatGPT刷屏，甚至被奉为“人工智能的旷世巨作”。各行各业都在讨论ChatGPT可能带来的颠覆性影响。有人用它代写论文，有人用它代替自己做编程。2月6日，为了做测试，有券商发布了一篇由ChatGPT写作的研报——《提高外在美，增强内在自信——医疗美容革命》，实测后，该券商直接盛赞ChatGPT在文字表意、标题撰写等方面均具有较高水平，但仍有三大问题。

　　其他热点文章