ChatGPT牛劲十足！超强风口下，这些公司受益于算力驱动（附股）

　　摘要：ChatGPT牛劲十足，继续大涨，ChatGPT的背后需要强大的算力支持。本文详细解析了AI芯片和的算力设备（光模块、服务器、光芯片、交换机、光器件等）的相关知识，并梳理了核心上市公司。预计阅读时长3分钟。

　　火上加火，ChatGPT继续燃爆！ChatGPT板块指数今日大涨逾6%，阶段大涨超30%。

　　虽然23年刚开始，但23年的“妖王”基本上已经确定，就是ChatGPT概念了。小研姐2月1日、2月10日文章对ChatGPT概念有做详细解析，想深度了解的可以直接在首页回看，2月1日至今ChatGPT板块已经上涨29%，并且也出现了一些翻倍牛股。

　　我们继续抽丝剥茧，不可否认，ChatGPT的背后需要强大的算力支持，《三体》三千万大秦士兵运作3年组成了超级计算机，《流浪地球2》数字生命的稀缺，ChatGPT访问量过大直接频繁机，这些都涉及了算力。

　　今天我们一起了解下算力是什么？哪些会影响到算力？有哪些核心上市公司？

　　1、算力—AI模型的“发动机”

　　算力就是计算力，是数据的处理能力，可以形容为ChatGPT运行背后AI模型的“发动机”。

　　在《三体》小说中，秦始皇用三千万大秦士兵，分别代表“1”和“0”来充当计算机进行超大型运算，维持3年时间才算出了恒纪元和乱纪元的交替，庞大的人力、跨越数载的时间，才能达到高算力的效果。

　　

　　《流浪地球2》中，数字生命计划，是将人类意识转入到数字世界，

　　背后需要强大的算力支撑。

　　ChatGP月活用户已经过亿，训练和交互需要使用大量的算力资源，自2012年以来，全球头部AI 模型训练需求3-4个月翻一倍，每年头部训练模型所需算力增长幅度高达10倍。

　　

　　ChatGPT 使用的大型语言模型（LLMs），基于GPT-3.5架构，总算力消耗约3640PF-days，也就是说，假设每秒计算一千万亿次，需要计算3640天。而在GPT模型的迭代中，参数量由1.17亿增加到1750亿，预训练数据量由5GB增加到45TB。

　　随着AI技术的广泛引用， 算力需求呈现指数级增长，未来AI 芯片和算力基础设备将迎来加速。

　　2、AI芯片—人工智能架构中的底层支撑

　　在人工智能的架构中，芯片是最底层的支撑。

　　

　　并且人工智能不同计算任务需要各类芯片的实现。比如CPU、GPU、FPGA、AI用ASIC。

　　

　　（1）CPU：具有强大的调度、管理和协调能力，应用范围广，开发方便灵活。擅长逻辑控制，可用于推理和预测。

　　（2）GPU：特点是并行架构、计算单元多，适合大量逻辑确定的重复计算。

　　（3）FPGA：特点是低延时，开发周期短，硬件可根据需求调整。硬件可编程的特性使得 FPGA 在 AI 训练中既能提供充足的算力，又具有灵活性，可以重新编程以适应不同任务的需要。

　　（4）AI用ASIC：成本低、能耗低、性能强，针对AI设定特定架构，可以进一步优化性能和功耗，目前全球巨头纷纷布局。

　　

　　ChatGPT上线仅2个月，就迎来了月活破亿，成为市场用户增长速度最快的消费级应用，

　　传统的CPU服务器无法满足需求，对于AI 服务器需求快速攀升，由此也带动了芯片的需求。

　　3、算力设备—算力驱动的新蓝海

　　算力设备主要包括光模块、服务器、以太网芯片、光芯片、交换机、光器件等。

　　

　　（1）

　　光模块：算力核心器件

　　光模块是数据中心内设备互联的载体，包括发射器件和接收器件，光纤通信时的光电转换，是算力核心器件。数据传输量增长，需求量相应增长。

　　

　　光模块的封装工艺逐步演进，从最初的可插拔到NPO，再到CPO(光电共封装技术），光电模组和ASIC芯片的距离不断下降，应对交换机功能提升。传统的可插拔光模块技术由于功耗、成本和端口设计问题，难以支撑高算力运行，未来CPO有望成为主流，可以极限降低网络的成本和功耗。

　　

　　（2）服务器（CPU）：计算机系统的运算和控制核心

　　是计算机系统的运算和控制核心，是对计算机硬件资源进行控制调配、执行通用运算的核心硬件单元。

　　从生态上看，CPU生态包括软件和硬件两部分:硬件上通过IP核形成芯片，并最终应用于板卡、整机厂商等不同领域的终端；软件上形成操作系统、编译器在内的基础软件，最终实现引用于不同领域的应用软件。

　　（3）光芯片：光电子器件的核心组成部分

　　光芯片归属于分立器件大类下，是光电子器件的核心组成部分，主要用于实现光电转换功能，光芯片直接决定了信息的传输速度和可靠性。

　　

　　（4）光器件:光电转换和电光转换

　　光器件是光通讯系统核心组件，可在信号发射端将电信号转换为光信号，在信号接收端将光信号转换为电信号，主要作用是实现光纤通信中的光电转换和电光转换功能。

　　

　　（5）交换机：链接构建互联网络

　　交换机可以理解为一台特殊的计算机，由硬件和软件组成，链接计算机、服务器、摄像设备、打印设备等终端设备，并通过其他交换机、无线接入点、路由器等实现网络设备互连，构建互联网络。

　　

　　4、算力产业链个股梳理

　　（1）芯片算力

　　海光信息，景嘉微，龙芯中科，中国长城，安路科技，复旦微电，紫光国微，寒武纪，澜起科技，德科立，天孚通信，中际旭创。

　　（2）算力设备

　　浪潮信息，联想集团，紫光国微，中兴通讯，锐捷网络，天孚通信，光库科技，中际旭创，新易盛。

　　为了方便大家学习，将近期更新的较为前沿的文章内容链接附下，感兴趣的朋友可以直接点击链接查看。

　　1月30日《AIGC概念深度解析》

　　2月1日文章《ChatGP概念深度解析》

　　2月3日文章《Web3.0概念深度解析》

　　2月10日文章《ChatGPT、AIGC、Web3.0综合解析》

　　2月14日文章《Chiplet概念深度解析》

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　　风险提示：

　　AI技术发展不及预期；版权和监管风险。

　　投资有风险，入市需谨慎！文中个股全部客观取自于研报，仅作为行业梳理，不构成个股推荐。

　　参考资料：

　　浙商证券-aigc算力时代系列报告：chatgpt研究框架-20230215

　　亿渡数据-2022年中国交换机行业短报告-20221020

　　民生证券-卧薪尝胆国产光芯片持续渗透，厚积薄发中高端产品替代加速启动-20220906

　　华泰研究-关注算力基础设施升级趋势-20230213